Cada bufete de abogados tiene su propia política en cuanto a los honorarios de la consulta y a si esos honorarios se incluyen en el coste total de la representación. Gran parte de esto depende de la complejidad del asunto y de cómo defina el abogado el alcance y el objetivo de la consulta inicial.
Entender cómo funcionan los honorarios de consultoría puede ayudarte a comparar empresas con mayor precisión y a evitar sorpresas más adelante en el proceso. Sea cual sea el modelo, las empresas deberían ser transparentes en cuanto a su estructura de facturación y a cómo se aplican los honorarios.
¿Qué suele incluir la tarifa de una consulta?
Cuando contratas a un abogado especializado en planificación sucesoria, estás pagando por aprovechar sus años de experiencia y conocimientos. Es una unión de mentes en el sentido más literal, y los honorarios de la consulta reflejan precisamente eso: cubren el tiempo y la experiencia necesarios para evaluar tu situación antes de empezar a redactar ningún documento.
Durante una consulta, el abogado suele:
- Analizar tu estructura familiar, tus activos y tus objetivos
- Identificar cuestiones fiscales, sucesorias o transfronterizas
- Señalar posibles riesgos o lagunas en la planificación actual
- Esbozar posibles estrategias o estructuras
- Determinar si el asunto requiere un encargo sencillo o más complejo
Para las familias con un patrimonio neto ultraelevado (UHNW) o las familias transfronterizas, esta fase puede ser especialmente importante. Es posible que el abogado ya esté valorando estructuras fiduciarias, la exposición jurisdiccional, cuestiones relacionadas con la sucesión empresarial y las implicaciones fiscales antes incluso de redactar ningún documento.
En situaciones como estas, algunas empresas pueden considerar la consulta como una sesión de asesoramiento independiente, en lugar de un primer paso previo hacia un proyecto más amplio.
¿Cuándo se podría incluir la tarifa de la consulta en el coste total?
En el sector de la planificación patrimonial, no es raro que algunos despachos te desconten los honorarios de la consulta del total de los honorarios legales si decides seguir adelante y contratarlos. Esto suele ocurrir más a menudo en los despachos que ven la primera reunión como parte del proceso de incorporación, en lugar de como un servicio independiente, pero no es algo que se haga siempre.
En otros casos, la consulta se considera un servicio profesional independiente; se remunera al abogado por el tiempo dedicado, el análisis realizado y el asesoramiento prestado, independientemente de si el cliente sigue adelante con el asunto.
Ninguno de los dos enfoques es mejor por sí mismo. Simplemente reflejan modelos de negocio diferentes y distintos niveles de compromiso inicial.
Entender las estructuras de honorarios de los despachos
La planificación patrimonial no es algo que se pueda aplicar de forma genérica, sobre todo para clientes con un patrimonio considerable o internacional. La consulta suele requerir un análisis jurídico de alto nivel que no se puede «incorporar» fácilmente al trabajo futuro.
Las empresas estructuran sus tarifas de forma diferente para equilibrar:
- Tiempo dedicado al análisis antes de empezar a trabajar
- Previsibilidad de los costes totales del proyecto
- Una remuneración justa por el trabajo de asesoramiento
- Que los clientes tengan claro qué está incluido y qué no
Al fin y al cabo, lo que más importa es la transparencia. Una empresa bien organizada te explicará claramente si la consulta se tiene en cuenta y cómo se incluye en el total de los honorarios antes de que te comprometas.
Aquí tienes algunas preguntas clave que puedes hacer:
- ¿Qué incluye exactamente la consulta?
- ¿Me enviarán comentarios por escrito o recomendaciones sobre la planificación?
- ¿Cómo se estructura la tarifa si decido seguir adelante?
- ¿Cuál es el rango de precios habitual para un plan como el mío?
Estas preguntas te ayudan a tener una idea más clara del valor, además de cómo funciona la fijación de precios.
¿Tienes dudas sobre la planificación sucesoria? Ponte en contacto con nosotros hoy mismo.
Que la tarifa de la consulta se incluya o no en el coste total de la planificación patrimonial depende de cada despacho, pero lo más importante es lo que te aportan en esa primera reunión. En muchos casos, es precisamente en la consulta donde surgen las ideas más importantes para la planificación, sobre todo en el caso de patrimonios complejos.
Si estás valorando opciones de planificación patrimonial, entender cómo funcionan los honorarios de consulta es solo una parte del panorama general. El objetivo real es asegurarte de que trabajas con un abogado que pueda evaluar adecuadamente tu situación desde el principio y diseñar un plan que se adapte a tus objetivos a largo plazo. Para ello, ponte en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos de Horizon Private Wealth Law.
Preguntas frecuentes: Tarifas de las consultas sobre planificación patrimonial
¿Por qué algunos abogados especializados en planificación patrimonial cobran por las consultas?
Muchos abogados cobran por las consultas porque estas implican un trabajo jurídico de fondo y van más allá de una simple presentación. El abogado suele revisar tus activos, identificar riesgos y empezar a esbozar posibles estrategias de planificación.
¿Se suele devolver el importe de la consulta sobre planificación patrimonial?
En la mayoría de los casos, los honorarios de la consulta no son reembolsables, ya que cubren el tiempo del abogado, el análisis y los consejos jurídicos que te da durante la reunión. Sin embargo, las políticas varían según el bufete, así que es importante que lo confirmes desde el principio.
¿Puedo evitar pagar los honorarios de la consulta si contrato al abogado?
Puede que algunos despachos te desconten los honorarios de la consulta del coste total de tu plan sucesorio si decides que te representen, pero muchos no lo hacen. Depende totalmente de cómo facturen en cada despacho.
